A Inter Construtora e Incorporadora planeja emissão de papéis de dívida até o próximo ano para bancar os planos de expansão da companhia, com sede em Juiz de Fora (MG). Com atuação nas faixas 2 e 3 do Minha Casa, Minha Vida, a construtora quer ser uma espécie de "MRV da Zona da Mata Mineira", nas palavras de Cid Oliveira, consultor responsável pela estruturação da área de relações com investidores da companhia.
A MRV, com sede em Belo Horizonte, é a principal incorporadora do setor com foco no segmento popular. Com ações negociadas no Novo Mercado, a empresa vale perto de R$ 6 bilhões e faturou R$ 4,35 bilhões em 2016.
"Em um primeiro momento, planejamos fazer uma emissão de debêntures e começar a ter um diálogo com o mercado", destaca Oliveira.
A emissão, planejada para ocorrer entre este ano e 2018, deve ajudar financiar a expansão para regiões além do entorno de Juiz de Fora. Entre as áreas de interesse, estão o Triângulo Mineiro, a Região Metropolitana de Belo Horizonte e o interior do Rio de Janeiro.
Atuando até o ano passado como diretor de renda fixa da XP Advisory, Oliveira fundou neste ano a fintech Invest.pro e pode se tornar sócio da Inter no futuro, como parte do movimento de atrair executivos profissionais para a companhia a partir de contratos de desempenho.
A Inter, fundada em 2008, não abre seus dados financeiros, mas destaca que faturou R$ 91 milhões no ano passado e que possui margem líquida superior a das companhias que atuam no mesmo segmento.
Além da emissão de debêntures no médio prazo, a companhia planeja uma emissão de ações entre dois e quatro anos, na expectativa de uma melhora no cenário político.
A intenção é entrar Bovespa Mais, segmento de listagem da B3 para companhias de menor porte, com a capitalização para injeção de capital na construtora e venda de parte das fatias dos três sócios-fundadores.
"A Inter reuniu algumas condições, que é a capacidade de venda muito forte, com uma equipe própria. O segundo pilar é a qualidade e eficiência. Além disso, temos trabalhado no processo de ganhar em escala", diz Oliveira.
No momento, a companhia possui sete empreendimentos em construção e pretende lançar outros seis em até nove meses.
